刘备死后，刘禅封诸葛亮为武乡侯，设立丞相府署，让诸葛亮自选僚属，全权处理国事。不久，又让诸葛亮兼任益州牧。朝中政事无巨细，都由诸葛亮一人裁决。诸葛亮从此开始了主政生涯

其时南方几郡同时起兵叛乱，诸葛亮考虑到新遭国丧，故此不便派兵镇压，且派遣使者访问吴国，加强与吴国的亲善友好关系，于是两国结为盟国。

建兴三年诸葛亮率军南征，到秋天南方叛乱被彻底平定。诸葛亮南征是主政之后第一次大规模用兵，可是这时候的蜀国其实其实兵马并不多，所以诸葛亮根据实际情况采取攻心的策略。再次最着名的就是七擒七纵，诸葛亮来到南中不断取得胜利，而且俘虏了孟获，孟获是被当地少数民族和汉人所敬仰的人。

诸葛亮就放了孟获，让他军营中参观，问孟获：“我的营寨怎么样。“

孟获说：“我以前不知道虚实，如果知道虚实，一定容易胜。“

诸葛亮笑着放走孟获，总共七次，诸葛亮还要放走孟获，孟获才服输答应不造反。没有写明这些仗都是怎么打的，但是从这里可以看出诸葛亮心胸和韬略。从诸葛亮出师表中五月渡泸深入不毛这一句说明其实胜利并不容易。

诸葛亮给这些少数民族带来耕种和织布的技术，为民族融合做出一定贡献，不过军费由这些地区承担，也带来了一定的负担。这次南征解决后顾之忧，而且没有任用官员，让当地人自己治理。以后这里没有出现大规模反叛，可见诸葛亮政策有一定效果。

南征回来诸葛亮训练兵马，准备北伐。写下着名的出师表

现在天下一分为三，而我蜀汉国力困乏，确实处在生死存亡的危急时刻。

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