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妖狼族族长的孙女菖蒲在钢牙面前出现，要钢牙回去继承家业重兴妖狼族。

被奈落在重组时抛弃的妖怪分身以四魂碎片为目标，攻击了戈薇和钢牙，钢牙带着戈薇逃跑，菖蒲出现，说出了在月之虹下和钢牙的约定—当年，钢牙说等菖蒲长大下山后就娶她为妻……

犬夜叉和钢牙解决了奈落的妖怪，他们从妖怪那得知奈落已经逃到他们找不到的地方了。

犬夜叉和钢牙又开始了寻找奈落的旅程……

奈落失踪后犬夜叉等人来到一个城池。

犬夜叉在赶路途中救了一个会除妖的阿婆，从阿婆口中得知城里妖气冲天，是因为城堡地底下埋的鬼头出来作祟的缘故。

阿婆想和犬夜叉合作，一起帮城主除妖，赚一笔外快，但犬夜叉却认为阿婆根本不懂除妖，只是个江湖术士。

首冢之鬼以前曾被消灭，只有头骨被当成避邪道具留在城池地下的鬼，虽然恢复了生命，却因在意奈落的力量而暂时潜伏在城中。

利用城主与公主蓄积自己的力量，喜欢吃有法力的人类转化为自己的力量，为了吃一百个人复活身体，杀死并假扮成鬼首城的公主将弥勒骗到了鬼首冢里打算吃掉他。

弥勒法师跟着鬼公主到了地下，鬼公主露出原形，要杀了弥勒法师，吸收他身上的法力，让他变成第100个牺牲者。

［法师没有人来救你，这个时候半妖正和城主拼个你死我活呢。］

［那可是我用法术让城主变成的假鬼。］，犬夜叉正和城主到房顶上打斗。

回到鬼首冢下面［动弹不得了吧法师，没人能挣脱我的邪气束缚。］

［你想吃了我？］

［每个想要除妖的僧人和巫女，全被我给吃了，法师加上你刚好100个。］

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